Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован местной девушкой Анной. Её скромность и доброта тронули его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и Анна подарила ему наследника. По стечению обстоятельств, её сёстры и мачеха также оказались при дворе, словно сама судьба привела их туда. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего, замыслив коварный план.
Когда царь уехал по делам, они подменили его письмо, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге Анну с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.