В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах жителей постоянно всплывает одно имя — русалка. Старые легенды о ней передаются из поколения в поколение, и теперь многие уверены, что это её дело.
Для помощи в расследовании из столицы приезжает Юрий Бахтин. Он — опытный профиль, который разбирается в мотивах самых хитрых преступников. Сверхъестественное кажется ему чепухой. Он твёрдо намерен найти реального человека, стоящего за этими смертями.
Но чем глубже он копает, тем больше странностей находит. Обстоятельства дел не укладываются в обычные схемы. Постепенно в его уверенности появляются трещины. Может, в местных сказках всё-таки есть доля правды?
У самого Юрия с этим местом связана личная история. Много лет назад он здесь жил. Город хранит память о его прошлом: старые приятели, знакомые улицы и... бывшая жена. Их неожиданная встреча вносит в его жизнь новый виток сложностей.
Расследование движется вперёд, но список тех, кто мог быть причастен, только растёт. К ужасу Бахтина, в нём оказываются и люди, которым он когда-то доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: соблюдать закон, разбираться с личными драмами и противостоять тому, кто явно пытается помешать следствию.
Шаг за шагом, через лабиринт лжи и старых обид, Бахтин приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить.